Les batteries pour voitures électriques : la Chine domine plus de 50 % du marché mondial

Avec l'essor croissant des véhicules électriques, le rôle des batteries a pris une nouvelle dimension. En 2025, il est clair que la Chine s'affirme comme le leader incontesté du marché mondial des batteries, s'accaparant plus de la moitié de la production. Dans ce contexte, les enjeux géopolitiques, environnementaux et économiques sont au cœur des débats. Comment expliquer cette domination chinoise ? Quelles sont les conséquences pour l'Europe et les autres acteurs mondiaux ? Cet article s'engage à décortiquer les rouages d'une industrie en pleine mutation.

Les géants de l'industrie : CATL et BYD en tête

Parmi les nombreux acteurs qui peuplent le secteur des batteries pour véhicules électriques, deux noms se détachent particulièrement : CATL et BYD. Ensemble, ils représentent plus de 55 % de la production mondiale. CATL, en particulier, occupe une position dominante avec un impressionnant total de 190,9 GWh de batteries installées uniquement pour le premier semestre 2025. Cela équivaut à environ 37,9 % de la part de marché mondial, confirmant ainsi sa suprématie.

Depuis sa création, CATL a su s'imposer grâce à des investissements technologiques massifs et à un modèle commercial orienté vers l'innovation. La capacité de l'entreprise à adapter sa production aux fluctuations du marché, notamment en intégrant les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), a renforcé sa position. En effet, les batteries LFP sont plus économiques et adaptées à la production de masse, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les OEM (fabricants d'équipements d'origine) européens.

En arrière-plan, BYD poursuit sa stratégie ambitieuse. Bien que se trouvant derrière CATL avec une part de marché de 17,8 %, elle a connu une croissance significative, passant de 15,4 % en 2024. L'ascension de BYD soulève des questions sur sa capacité à rivaliser avec CATL dans les années à venir. Par ailleurs, ils ne sont pas seuls, car d'autres acteurs comme LG Chem, Samsung SDI et Panasonic tentent tant bien que mal de maintenir leur part de marché, mais sont souvent en recul face aux entreprises chinoises.

Les enjeux de cette domination

Les conséquences de la domination chinoise sur le marché des batteries pour véhicules électriques sont multiples. D'une part, cela soulève des préoccupations pour les acteurs occidentaux qui souhaient sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement. L'absence de fabricants européens au sein des dix premiers fournisseurs de batteries est alarmante. Des entreprises comme Northvolt, qui avaient des ambitions de leader européen, ont dû faire face à des défis majeurs, notamment une déclaration de faillite en mars.

Pour pallier cette situation, l'Union Européenne a lancé plusieurs initiatives mettant l'accent sur la relocalisation de la production de batteries. Cependant, ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits, car même des entreprises comme ACC, coentreprise soutenue par de grands groupes, ont dû s'associer avec des fabricants chinois pour leurs propres lignes de production. Par exemple, à court terme, ACC compte sur CATL pour sa production de batteries en Espagne.

Au-delà des enjeux industriels, la domination de la Chine inquiète également sur un plan environnemental. Plusieurs rapports suggèrent que la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels pour la production de batteries, comme le lithium, le cobalt et le nickel, est fortement concentrée en Chine. Actuellement, la Chine contrôle 86,5 % de la production mondiale de lithium et 53 % de celle du cobalt, créant ainsi une dépendance majeure pour les fabricants européens et américains.

Les acteurs à surveiller : LG Chem, Samsung SDI et autres

Tandis que la domination de CATL et BYD semble écrasante, il ne faut pas négliger les autres concurrents qui continuent d'évoluer dans ce secteur. LG Chem, par exemple, reste le troisième acteur mondial avec environ 9,4 % de parts de marché, bien qu'il ait vu sa part diminuer par rapport à l'année précédente. Malgré cela, LG Chem a réussi à produire 47,2 GWh de batteries au cours des six premiers mois de 2025, ce qui illustre sa capacité à résister face à la concurrence croissante.

Samsung SDI, un autre acteur important, doit également naviguer dans ce paysage complexe. Avec une part de marché de 2 à 3,6 %, Samsung a commencé à investir massivement dans des technologies innovantes tout en cherchant à rétablir une forte présence sur le marché européen. Il est impératif pour ces entreprises d'identifier des stratégies pour se différencier et se positionner comme alternatives aux géants chinois.

Un tableau comparatif des acteurs clés

La dépendance de l'Europe face à la domination chinoise

La situation actuelle met en lumière la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des batteries produites en Chine. En effet, de nombreuses marques automobiles européennes, telles que BMW et Mercedes-Benz, font appel aux fournisseurs chinois pour leurs besoins en batteries. Cette dépendance est alarmante, surtout à une époque où l'UE s'efforce de réduire sa vulnérabilité en matière de technologies essentielles. La relocalisation de la production en Europe est devenue un mantra, mais est-ce suffisant pour inverser la tendance ?

Les initiatives telles que le projet ACC souhaitent repositionner l'Europe sur le marché, mais d'importants défis subsistent. Selon certaines sources, au moins 70 % des batteries utilisées dans les véhicules électriques européens proviennent des géants chinois. Cela pose des questions sur la viabilité à long terme de l’industrie automobile européenne. Si l’Europe ne parvient pas à développer ses propres capacités de production de batteries, elle risque de rester tributaire des fournisseurs chinois.

Les pistes de solution

Pour contrer cette dynamique, divers acteurs européens commencent à mettre en œuvre des stratégies visant à établir des collaborations internationales. La coopération avec des acteurs connus du secteur, comme A123 Systems, Svolt Energy, et Farasis Energy, pourrait permettre de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de réduire la dépendance à l'égard des fabricants chinois.

Des projets de développement de gigafactories en Europe naissent avec un vent d'optimisme. Des entreprises comme Northvolt cherchent à renforcer l'indépendance de l'UE vis-à-vis des stages de production en Asie. L’initiative de Tesla de rivaliser avec les entreprises chinoises en matière de production de batteries souligne également les efforts de certaines entreprises pour créer des alternatives compétitives face à cette réalité.

• Cohésion entre les acteurs industriels européens.
• Renforcement des chaînes d’approvisionnement locales.
• Favoriser l’innovation à travers des partenariats stratégiques.
• Accroître les investissements dans la recherche et le développement.

L'avenir des batteries et l'innovation technologique

À l’heure où la Chine préempte le marché des batteries, l’avenir dépendra fondamentalement de l’innovation technologique. Les fabricants de batteries comme CATL et BYD investissent massivement dans la recherche et développement afin d’améliorer la capacité, la durabilité et l’efficacité de leurs produits. Les technologies émergentes, comme les batteries solides, promettent de révolutionner ce secteur. Les avancées potentielles dans ce domaine pourraient offrir aux automobiles une autonomie supérieure et un temps de chargement considérablement réduit.

Les acteurs traditionnels, tels que Panasonic, continuent de travailler sur l’amélioration des batteries lithium-ion. Cependant, la course à la batterie du futur est aussi engagée pour les nouveaux entrants. Par exemple, avec l’émergence de la technologie basée sur des électrolytes solides, la prospect de réduire les risques d’incendie et d'augmenter les performances. Ces développements sont cruciaux pour l'acceptation transversale de la technologie des véhicules électriques.

Les principaux défis majeurs

Les entreprises doivent également faire face à divers défis en matière de durabilité, notamment la gestion des déchets liés aux batteries. Le recyclage des batteries devient un enjeu majeur pour réduire l'impact environnemental et maintenir un cycle de vie durable. L’innovation en matière de recyclage des batteries est essentielle pour garantir que ce secteur reste viable sur le long terme. Cette étape pourrait minimiser les nouvelles extractions de minéraux et alléger la pression sur l’environnement.

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